В Хогвартсе наступил очередной учебный год. Гермиона, по привычке усевшись в поезд вместе с Гарри и Роном, приготовилась выслушивать от первого пустую болтовню о том, как он свергнет Тёмного Лорда, станет крутым Альфачом и все тёлки Хогвартса будут прыгать к нему в постель, стоит ему лишь взглянуть на выбранный объект.

Рон нёс схожую чепуху, показывая свою тупость тем, что собирался сражаться с Гарри плечом к плечу. Но все прекрасно знали «суперспособности» Рона в защите от тёмных искусств. Ни проффесор Снегг, ни Люпин (при огромном желании последнего пробить магичекий щит в мозгу Рона и вложить туда хоть какие-нибудь знания) не смогли добиться хоть каких-нибудь результатов. Про себя она радовалась о том, что ни Гарри, ни Рон так и не научились читать мысли других людей, несмотря на достаточно стабильные посещения курса телепатии.

Иначе бы они сильно удивились о произошедших за это лето переменах в Грейнджер.

Однажды в июле к Гермионе прилетела сова с письмом на котором стояла незнакомая печать. Она сильно удивилась и сначала решила даже не открывать его, но бабье любопытство взяло верх. Открыв письмо она сразу увидела магическую фотографию Драко Малфоя с припиской: «Готова ли ты к переходу на тёмную сторону, Грейнджер ? «. Гермиона хмыкнула, но следующая фотография (оказавшаяся заколдованной Малфоем) повергла её в трепет. На ней был изображен голый Драко с эрегированным членом. Он был, по подсчётам Гермионы, около 20 см. Её мысли перевернулись, а в голове загудело.

Пока они ехали в поезде «Хогвартс-экспресс», Гермиона продолжала вспоминать череду событий, произошедшие с ней после обморока. И ей эти события определенно нравились.

Когда дома она очнулась от обморока, то первым делом взглянула на часы. Оказалось, что Гермиона пробыла в отключке всего-то 20 минут. Но она почувствовала сильные перемены в себе. Она перестала быть занудой Гермионой. Она стала пустой куклой, у которой в голове были только шмотки, красивые парни и секс с ними.Так же она помнила, что учится в Хогвартсе на факультете Гриффиндор. Письмо Малфоя обладало тёмной магией и магия эта отразилась в том, что Грейнджер потеряла покой, думая только о сексе с Драко. Чтобы ей было легче иметь возможность уединиться с Малфоем, она решила уйти из Гриффиндора и перейти в Слизерин. Такая возможность давалась в исключительных случаях и за особые заслуги. Гермиона обладала этими заслугами как никто другой в Хогвартсе.

Она грамотно составила прошение о переводе на факультет Слизерин и отправила сову к Дамблдору. Директор школы сразу одобрил прошение, даже не вникнув в суть письма. Он знал, что если Гермиона о чём-то просит, это всё в целях повышения её квалификации. Он подписал прошение и Гермиону перевели на факультет Слизерин.

Хогвартс-экспресс подъезжал к станции «вылезайка». Гермиона пошла переодеться. Когда Рон и Гарри нахлобучили свои мантии, которые отнюдь не добавляли им сексуальности, но хотя бы скрывали деффекты фигуры, они увидели Гермиону. У них отпала челюсть.

На Гермионе был вызывающий макияж. Бордовый приталенный пиджак с декольте смотрелся сексуально. Ниже была короткая юбка из-под которой красовались роскошные ножки в тонких колготках. Образ дамы легкого поведения довершали черные туфли на шпильке. От неё шла мощная сексуальная энергетика. Пока Гарри и Рон стояли в ступоре, Гермиона взяла из купе свои вещи, вышла в коридор и, покачивая бёдрами, направилась к выходу. Гарри и Рон еще на вокзале в Лондоне обратили внимание, что за лето попка Гермионы стала больше и сексуальней, а сиськи выросли. Они не знали, что это действует тёмная магия, посланная Гермионе Малфоем. Ещё они обратили внимание на изменившийся круг интересов Гермионы. Если раньше она постоянно доставала их формулами и названиями растений, то теперь в круг её интересов входили женские шмотки, парни и гламурные журналы. Но друзья списали это на заумность суждений Гермионы и что так она вырабатывает тактику общения с Малфоем на случай, если ей нужно будет отвлечь его, пока Гарри и Рон стырят у него какой-нибудь незаконный артефакт. Они так уже пару раз делали и Дамблдор вонаграждал их 30 очками для Гриффиндора. Вскоре парней ждал новый шок. Они увидели, что Гермиона, увидев Малфоя, улыбнулась и пошла к нему. Когда она оказалась рядом с ним, он стал мацать её за сиськи и попку. Гермиона на это только улыбалась. Гарри почувствовал, что испытывает ощущения, схожие с поцелуем дементора. Он стал отключаться. Его подхватил Рон. Долгопупс, научившийся за лето лучше управляться с магией, привел Гарри в чувство.

Когда они вошли в зал Хогвартса, Гарри с Роном не поверили своим глазам. Гермиона сидела за столом Слизерина, на коленках у Малфоя. Малфой, увидев Поттера и Уизли, начал активней лапать Гермиону. Она застонала от удовольстаия. Друзья решили для себя, что на следующий день обязательно выяснят, что за чертовщина происходит с их боевой подругой.

После ужина все разбрелись по спальням факультетов. Под прикрытием толпы студентов, Драко провёл Гермиону в мальчишескую спальну слизеринцев, затем он потащил её к себе в спальню. Так как его родители были крутыми, у него была личная спальная комната. Изменённый разум Гермионы сообщил ей, что пора заняться сексом. Она, раздевшись до гола, грациозно подошла к большой кровати, легла на неё и с готовностью раздвинула ноги. Драко немедленно превратил колготки Гермионы в чулки. У него был фетиш на разные женские вещи. Приставив к члену волшебную палочку он пробормотал заклинание, которому его научил отец (который сам был тот еще хахаль). Член Драко увеличился в размерах и стал твердым как гранит.

Малфой знал, что как только он кончит в Грейнджер, ему больше не нужно будет удерживать её в дурмане с помощью магии. Его тёмная сила проникнет и в Гермиону, и тогда она окончательно перейдёт на сторону Тёмного лорда.